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RADL3 - Raia Drogasil

Raia Drogasil S.A.
Último balanço:
3T2017
Valor de mercado:
R$ 27.174.248.500

O histórico de cotação com ajustes de proventos (dividendos, juros sobre capital próprio, grupamento, desdobramento, bonificação) mostra a valorização real do ativo.

Se preferir, logo abaixo, você poderá fazer o download das cotações nominais/ajustadas e assim fazer estudos personalizados.


  • Quando não houver lucro no período, o valor do P/L será igual a 0.
  • Grandes oscilações no gráfico ocorrem quando os balanços são divulgados e vem com lucro muito maior ou muito menor que o dos períodos anteriores.
TipoData PgtoValor
JCP31/05/20180,1546
JCP01/12/20170,1486
JCP01/12/20170,1547
JCP30/05/20170,1518
JCP30/05/20170,1494
JCP---0,1451
JCP01/12/20160,1448
JCP30/05/20160,1304
JCP30/05/20160,1197
JCP---0,1081
JCP---0,0981
JCP29/05/20150,0879
JCP---0,0714
JCP---0,0668
JCP---0,0648
JCP---0,0234
JCP30/05/20140,0424
JCP30/05/20140,0166
JCP02/12/20130,0484
JCP02/12/20130,0103
JCP31/05/20130,0439
JCP31/05/20130,0560
JCP31/05/20130,0212
JCP31/05/20120,0446
JCP01/12/20110,0447
Dividendos31/05/20110,0179
JCP01/12/20110,0434
JCP31/05/20110,1304
JCP31/05/20110,1044
JCP01/12/20100,0968
Dividendos31/05/20100,0659
JCP01/12/20100,0917
JCP31/05/20100,0944
JCP31/05/20100,0902
JCP31/05/20100,0847
JCP31/05/20100,0762
JCP29/05/20090,0914
JCP29/05/20090,0754
JCP29/05/20090,0733
Dividendos30/05/20080,0469
JCP29/05/20090,0810
JCP30/05/20080,0410
JCP30/05/20080,0490
JCP31/05/20070,6000
Dividendos31/05/20070,2300
JCP31/05/20070,5700
JCP31/05/20070,8400
JCP31/05/20071,1100
JCP---0,4800
JCP31/05/20060,4400
JCP31/05/20060,5100
JCP31/05/20050,7300
JCP31/05/20050,4800
JCP---0,2300
JCP31/05/20040,7700
Dividendos30/05/20030,0900
JCP30/05/20030,6200
JCP30/05/20030,5800
JCP03/05/20020,8800
Dividendos31/05/20010,0091
JCP31/05/20010,3400
JCP15/05/20000,1340
JCP08/09/19990,5549
Expandir tudo

md5
09/02/2018
08:52:27
Assinante Oceans14
Impossível margem bruta melhorar consideravelmente...

E eh o q sempre digo.. tem q ficar de olho nas lojas maduras... Elas q mostram a realidade

O lucro por loja da Drogasil sempre foi ridículo mesmo
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Malandro
09/02/2018
08:58:18
Assinante Oceans14
Tão vendidos em RADL, rapaz :O
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Malandro
09/02/2018
09:23:47
Assinante Oceans14
Imagem
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md5
09/02/2018
09:35:55
Assinante Oceans14
nao se engane com esse crescimento forte em 2016... em 2015 ou 2016 (nao lembro bem) o governo liberou uma alta nos preços bem maior que a inflação...
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md5
09/02/2018
09:40:08
Assinante Oceans14
e não sei em outros estados, mas aqui em goiás tinha um incentivo fiscal pra medicamentos q foi cortado há uns 6 meses... aí complica mais ainda uma melhora nas margens...
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md5
09/02/2018
09:48:59
Assinante Oceans14
e tem mais um problema nessas lojas maduras.. eles abrem a loja bonita.. top... mas a cada 3 ou 4 anos, é necessário trocar fachada e coisas do tipo.. dar uma manutenção bacana pra loja continuar bonita... pelo menos aqui no interior eles não fazem isso.. lojas envelhecidas...

aí q está o problema de uma margem líquida de 3%... não sobra dinheiro nem pra manutenção das lojas... :P
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Will
09/02/2018
09:58:13
Parei de ler em ""Se investisse os R$ 18 milhões na poupança hoje..."".
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Will
09/02/2018
10:06:49
Eles tem tbm um Short em UGPA3, alegando que o principal vetor é a política de divulgação diária de preços da Petrobrás. No dia seguinte já tomou toco: não contou que o setor é organizado, e a Petrobras passa a divulgar os preços médios semanalmente.
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md5
09/02/2018
10:16:50
Assinante Oceans14
mas a lógica eh essa mesmo... uma coisa eh o ROE da empresa e do acionista controlador... outra coisa eh o ROE do acionista minoritário que está comprando pelo preço atual...

ROE abaixo da Selic, melhor deixar o dinheiro em renda fixa... aí vez um e diz... ahhhh... mas a Drogasil vai dominar o mundo.. vai ter marketshare de 50%....

não vai mesmo...
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Will
09/02/2018
10:27:46
Sim, mas não esquece que o share dela ainda tem bastante espaço pra crescer, como vem acontecendo.

Eu tbm não aporto nos preços atuais. Abaixo de 80 começo a estudar o aporte.

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Malandro
09/02/2018
10:27:50
Assinante Oceans14
Shortar pq tá caro acho foda, estratégia bem diferente dos top shorters mundiais..
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md5
09/02/2018
10:34:32
Assinante Oceans14
hehehe.. a desculpa de quem quer botar dinheiro nos papeis da Drogasil eh sempre essa... share...

não tem saída.. a margem da Drogasil SEMPRE vai ser pequena... logo, a margem pra erro da administração é pequena... pra começar a dar preju é daqui pra ali...

prefiro me manter longe de empresas com margens muito baixas... mesmo das bem administradas, como eh o caso da drogasil

P/L em 10 eu compro... :)
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raffi
09/02/2018
10:55:08
@md5 ficaria de fora da Amazon junto com o Buffet. Eu fui nessa de margem pequena e lucro que não crescia e acabei saindo cedo demais da ação. Pra minha sorte veio o Joesley gravando o Temer e pude comprar de novo :)
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md5
09/02/2018
11:16:23
Assinante Oceans14
quantas amazons ficaram pelo caminho... milhares ou milhões

aqui eh raíz... :)
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23/11/2017 10:28:32
Com as vendas nas mesmas lojas aumentando tanto trimestre a trimestre, com a população envelhecendo, com a loja sendo tão organizada e os caras pensando em cada detalhe como eles pensam, abrindo tantas lojas como ela vem abrindo e ampliando os projetos de abrir mais lojas, pra mim ela é A EMPRESA para se ter na carteira de longo prazo, juntamente com o Itaú.

#acoes
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md5
23/11/2017
10:40:02
Assinante Oceans14
margem de 3%? tô fora...

e olhe as lojas maduras (mais de 3 anos que foram abertas).. essas não estão com desempenho tão excepcional assim... na verdade, em linha com inflação
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mantovam
23/11/2017
10:41:30
Assinante Oceans14
isto porque vc nao conhece uma rede de farmacias em Anapolis...
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Odonto
23/11/2017
10:41:38
Nesse setor de saúde acho melhor a ODPV3

Mais barata em múltiplos,administração excelente,e mais difícil de ser atingida em cheio num processo disruptivo...regulação também acho mais difícil,mais provável o governo mexer na regulação de medicamentos do que em serviços odontológicos prestados por planos
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mantovam
23/11/2017
10:42:03
Assinante Oceans14
Senti um pouco de inveja no post do MD5 :)
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md5
23/11/2017
10:45:47
Assinante Oceans14
por falar em regulação.. há uns 2 anos governo cortou os preços dos medicamentos da farmácia popular em 30%... (hipertensão, diabetes, etc... os que mais vendem)... e agora quer cortar novamente em 30%.. resumindo... matando o mercado... pagando 1 ou 2 reais por caixa de remédio...

aí as drogarias tem q se virar e começar a vender remédios gourmet (como um remédio aí pra gases de bebê)... são menos eficientes e 20x mais caros...
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md5
23/11/2017
10:50:55
Assinante Oceans14
quanto a drogasil, aqui na cidade tem 3 lojas...

1 delas tem vendido bastante.. sempre lotada... vende fácil 1,5 milhão/mês... mas vender isso tudo pra lucrar 20 ou 30k mês não é uma boa... qualquer erro estratégico e a vaca vai pro brejo... sempre no limite

use o filtro do site e procure por empresas com margens maiores ;)

e nos últimos 15 anos o preço dos medicamentos (que eh definido pelo governo) tem subido muito menos que o salário mínimo... pra contornar isso a drogasil enche as drogarias de menores aprendiz e farmacêuticos recém-formados... mas se o preço dos medicamentos continuarem subindo menos que salário mínimo, cedo ou tarde esse modelo se torna insustentável
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md5
23/11/2017
10:59:41
Assinante Oceans14
o setor já foi bom (até 2012)... não é mais.. não tenho a mínima intensão de expandir...

é só ver a única do mesmo nível que a radl3 tem (a bpha3 )... tá no limbo.. com patrimônio negativo, etc.. toda lascada...

o @Ali Baba queria investir no setor.. passei um email pra ele com uma planilha.. pelo jeito desistiu.. haha
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Dangmoura
23/11/2017
11:05:22
@md5 no que você investe, oh mago dos magos? kkkk
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md5
23/11/2017
11:29:25
Assinante Oceans14
nesse ramo... antes tinha boas perspectivas futuras tb... mas concorrência aumentou mto... e intervenção do governo tb...
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naoeoxi
23/11/2017
12:09:40
Assinante Oceans14
essas lojas vendem pra ficar no zero a zero mesmo..
o que eles querem é dominar o mercado e ganhar com a venda um dia pra CVS dos EUA.
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naoeoxi
23/11/2017
12:10:08
Assinante Oceans14
Mesma coisa as lojas americanas..
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18/02/2017 15:29:49
Balanço atualizado com os dados do 4T2016.

Ações - Raia Drogasil - RADL3 - Indicadores, dividendos, etc.

Palmas para esta empresa que conseguiu melhorar receita, lucro e ROE em plena crise recessiva.
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md5
18/02/2017
17:03:29
Assinante Oceans14
Desempenho extraordinário mesmo... Desde 2002 crescendo de forma consistente
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Apresentação / Valores
/

Lucratividade - RADL3

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Receita líquida2422602743023444265396748331.2601.7202.0052.3182.9766.2327.3918.84511.25613.003
Resultado bruto727582931071201491842262943984786178431.7202.1102.7073.5043.900
Margem bruta30%29%30%31%31%28%28%27%27%23%23%24%27%28%28%29%31%31%30%
Ebit449141517153023479611286142149309501705756
Margem Ebit2%2%3%5%4%4%3%4%3%4%6%6%4%5%2%4%6%6%6%
Ebitda00000000066119144131202309497728431529
Margem Ebitda0%0%0%0%0%0%0%0%0%5%7%7%6%7%5%7%8%4%4%
Res. Financeiro0-1-2-3-5-6-2-2722889-2-10-6-64-110-127
Lucro líquido2158679202151748968104100221340451468
Margem líquida1%0%2%3%2%2%2%3%3%4%4%4%3%3%2%3%4%4%4%
ROE2%1%6%9%6%7%8%17%6%14%18%15%3%5%4%9%13%15%15%
Dividend Payout---------------------------16%22%35%43%33%29%19%36%34%36%

Dívida - RADL3

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Patrimônio líq.85858792961011071213683554075982.2012.2642.3262.4562.6332.9353.112
Disponibilidades00000000000196144166241281264276394
Dívida bruta1031512818415740374887192244281289413718
Dívida líq.103151281841574037-148-57263025137324
Dívida bruta/PL0,01---0,030,160,130,080,170,340,150,110,090,080,040,080,100,110,110,140,23
Dívida líq./Ebitda---------------------------0,610,31------0,130,010,000,030,320,61
EF1%0%3%14%11%7%14%25%13%10%8%7%4%8%9%10%10%12%19%
ECP100%---100%100%100%100%100%56%56%30%46%42%28%31%34%35%35%32%32%

Fluxo de Caixa -

RADL3
1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
FCO000000000-24745218129305359508555595
FCI000000000-59-48-100-57-117-236-270-401-489-599
FCF000000000-76-22101295-49-123-55146
FCT000000000-159453-37217440-1611142
FCL000000000-8326-48-3912698910766-4
FCI/LL---------------------------116%65%112%84%112%236%122%118%108%128%
CAPEX000000000-59-48-100-57-187-236-270-401-490-615
CAPEX/LL---------------------------116%65%112%84%180%236%122%118%109%131%
CAPEX/FCO----------------------------246%65%192%317%145%77%75%79%88%103%

Balanço Patrimonial -

RADL3
1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Ativo Total1321341371531661942252995675967319222.5963.3403.6144.0494.6365.6596.309
Ativo Circulante586170911041341602284734615566667701.6931.9032.2432.6373.4273.843
Disponibilidades00000000000196144166241281264276394
Recebíveis000000000001311684524825736708771.005
Estoque333442525581901251182182602953889731.1321.3401.6332.1492.338
Outros AC000000000004368100464868124105
Ativo Não Circ.7472666261606470941341752551.8261.6461.7101.8051.9992.2312.465
Imobilizado534948474756615179981151541754545366478011.0061.212
Intangível0000000000066571.1701.1501.1251.1301.1741.186
Outros ANC20231815143224520351.593212332675066
Passivo Total1321341371531661942252995675967319222.5963.3403.6144.0494.6365.6596.309
Passivo Circ.3945465766901151571692062962873248631.0201.2751.6142.1842.416
Fornecedores30323231406680106961331961922115756718711.1771.6151.558
Emprést. CP1031512818233212172024608397102132231
Outros PC021111012237488226264305334436626
Passivo Não Circ.8433322202934273670212267317387538781
Emprést. LP0000000172528202862131160183187281486
Outros PNC000000000117880106133200257294
Patrimônio Líq.85858792961011071213683554075982.2012.2642.3262.4562.6332.9353.112

Liquidez -

RADL3
1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Liquid. corrente1,491,361,521,601,581,491,391,452,802,241,882,322,381,961,871,761,631,571,59
Liquid. imediata0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,680,440,190,240,220,160,130,16
Capital de giro19162434384445713042552603794468308839681.0231.2431.427
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